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Comunicado de prensa

Akamai adquirirá Linode para ofrecer a las empresas una plataforma fácil de desarrollar y de distribución masiva para crear, ejecutar y proteger aplicaciones

Akamai adquirirá Linode

Akamai hablará de la adquisición en su conferencia sobre los resultados financieros del cuarto trimestre y del año 2021 hoy, 15 de febrero, a las 4:30 p.m. ET.

CAMBRIDGE, Massachusetts, 15 de febrero de 2022 - Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), la solución más fiable del mundo para potenciar y proteger las experiencias digitales, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Linode, uno de los proveedores de plataformas de infraestructura como servicio (IaaS) más fáciles de usar y más fiables. 

Las experiencias digitales modernas, incluidos los entornos virtuales como el metaverso, se crean a través de la convergencia de los medios de comunicación, el entretenimiento, la tecnología, el comercio electrónico, los servicios financieros y los juegos online. Akamai ha sido un socio clave para los líderes mundiales de estas industrias durante décadas al potenciar y proteger las aplicaciones en el mundo actual de múltiples nubes y plataformas. Junto con Linode, que ha hecho sencillo, asequible y accesible para los desarrolladores el consumo de computación en la nube, Akamai se convertirá en la plataforma de computación más distribuida del mundo, desde la nube hasta el extremo.

"La oportunidad de combinar las capacidades de computación en la nube fáciles de desarrollar de Linodecon la plataforma Edge y los servicios de seguridad líderes en el mercado de Akamai es transformadora para Akamai", dijo el Dr. Tom Leighton, director ejecutivo y cofundador de Akamai Technologies. "Akamai ha sido pionera en el negocio del edge computing durante más de 20 años, y hoy estamos encantados de comenzar un nuevo capítulo en nuestra evolución creando una plataforma en la nube única para construir, ejecutar y asegurar aplicaciones desde la nube hasta el edge. Esta es una gran victoria para los desarrolladores, que ahora podrán crear aplicaciones en una plataforma que ofrece una escala, un alcance, un rendimiento, una fiabilidad y una seguridad sin precedentes." 

Christopher Aker, fundador y director general de Linode, añadió: "Creamos Linode hace 19 años para hacer más fácil y accesible el poder de la nube. En el camino, construimos una plataforma de computación en la nube en la que confían desarrolladores y empresas de todo el mundo. Hoy en día, esos clientes se enfrentan a nuevos retos a medida que los servicios en la nube se vuelven omnipresentes, incluyendo la computación, el almacenamiento, la seguridad y la entrega desde el núcleo hasta el borde. Resolver estos retos requiere una enorme integración y escala que Akamai y Linode planean reunir bajo un mismo techo. Esto marca un nuevo y emocionante capítulo para Linode y un gran paso adelante para nuestros clientes actuales y futuros".

Según los términos del acuerdo, Akamai ha acordado adquirir todo el capital en circulación de Linode Limited Liability Company por aproximadamente 900 millones de dólares, después de los ajustes habituales del precio de compra. Como resultado de la estructuración de la transacción como una compra de activos, Akamai espera conseguir ahorros en el impuesto sobre la renta en efectivo durante los próximos 15 años que tienen un valor actual neto estimado de aproximadamente 120 millones de dólares. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2022 y está sujeta a las condiciones de cierre habituales. 

Para el año fiscal 2022, se anticipa que la adquisición de Linode añadirá aproximadamente 100 millones de dólares en ingresos y será ligeramente positivo para los EPS no GAAP en aproximadamente 0,05 a 0,06 dólares. Akamai proporcionará detalles adicionales sobre Linode, junto con los resultados financieros del cuarto trimestre y de finales del año 2021 y la orientación para todo el año en su teleconferencia de ganancias hoy, 15 de febrero de 2022, a las 4:30 p.m. ET.

Asesores de la transacción

PJT Partners actuó como asesor financiero y WilmerHale como asesor jurídico de Akamai. DH Capital actuó como asesor financiero y Latham & Watkins como asesor legal de Linode.

Conferencia telefónica programada para hoy, martes 15 de febrero, a las 16:30 horas ET 

Akamai discutirá la adquisición de Linode durante su conferencia sobre los resultados financieros del cuarto trimestre y del año 2021 hoy, 15 de febrero de 2022, a las 4:30 p.m. hora del Este. La llamada puede incluir orientación financiera prospectiva por parte de la dirección. Se puede acceder a la conferencia a través del número (844) 578-9671 (o (508) 637-5655 para llamadas internacionales) utilizando el número de identificación de la conferencia 7579719. Se puede acceder a una transmisión en directo de la llamada y a las diapositivas que la acompañan en la sección de relaciones con los inversores de www.akamai.com. Además, una repetición de la llamada estará disponible durante dos semanas después de la conferencia a través del sitio Web de Akamai o llamando al (855) 859-2056 (o (404) 537-3406 para llamadas internacionales) y utilizando el número de identificación de la conferencia 7579719. 

Utilización de medidas financieras que no se ajustan a los PCGA 

Además de proporcionar mediciones financieras basadas en los principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos de América (GAAP), Akamai proporciona mediciones financieras adicionales que no están preparadas de acuerdo con los GAAP (no-GAAP). La dirección utiliza las medidas financieras no GAAP, además de las medidas financieras GAAP, para comprender y comparar los resultados operativos a lo largo de los períodos contables, para la toma de decisiones financieras y operativas, con fines de planificación y previsión, para medir la compensación de los ejecutivos y para evaluar el rendimiento financiero de Akamai. La medida financiera no GAAP utilizada en esta publicación es el ingreso neto no GAAP por acción diluida.

La dirección cree que esta medida financiera no-GAAP refleja el negocio en curso de Akamai de una manera que permite comparaciones significativas y el análisis de las tendencias en el negocio, ya que facilita la comparación de los resultados financieros a través de los períodos contables y con los de nuestras empresas homólogas. La dirección también cree que esta medida financiera no GAAP permite a los inversores evaluar los resultados operativos de Akamai y las perspectivas futuras de la misma forma que la dirección. La métrica de los ingresos netos no GAAP por acción diluida excluye los gastos y ganancias que pueden ser de naturaleza inusual, infrecuentes o que no reflejan los resultados operativos continuos de Akamai.

Esta medida financiera no-GAAP no reemplaza la presentación de los resultados financieros GAAP de Akamai y sólo debe ser utilizada como complemento, no como sustituto, de los resultados financieros de Akamai presentados de acuerdo con los GAAP. Para las medidas históricas no GAAP, Akamai ha proporcionado una reconciliación de cada medida financiera no GAAP utilizada en sus informes financieros y presentaciones a los inversores con la medida financiera GAAP más directamente comparable. Estas conciliaciones pueden encontrarse bajo el título "Conciliación de las medidas financieras GAAP con las no GAAP" en la sección de Relaciones con los Inversores del sitio Web de Akamai.

Akamai proporciona declaraciones previsoras en forma de orientación y otras expresiones de expectativas sobre el rendimiento futuro. Estas declaraciones previsoras se proporcionan sobre una base no GAAP y no pueden reconciliarse con la medida GAAP más cercana sin un esfuerzo irrazonable debido a la imprevisibilidad de las cantidades y el momento de los eventos que afectan a los elementos que excluimos de las medidas no GAAP. Por ejemplo, la compensación basada en acciones es impredecible para los premios basados en el rendimiento de Akamai, que pueden fluctuar significativamente en base a las expectativas actuales de los logros futuros de los objetivos basados en el rendimiento. La amortización de los activos intangibles, los costes relacionados con las adquisiciones y los costes de reestructuración se ven afectados por el calendario y el tamaño de las posibles acciones futuras, que son difíciles de predecir. Además, de vez en cuando, Akamai excluye ciertas partidas que ocurren con poca frecuencia, que también son inherentemente difíciles de predecir y estimar. También es difícil predecir el efecto fiscal de las partidas que excluimos y estimar ciertas partidas fiscales discretas, como la resolución de auditorías fiscales o los cambios en las leyes fiscales. Por ello, los costes que se excluyen de las proyecciones no GAAP son difíciles de predecir y una conciliación o una gama de resultados podría dar lugar a una divulgación imprecisa o potencialmente engañosa. Los cambios sustanciales en cualquiera de las exclusiones podrían tener un efecto significativo en nuestras previsiones y en los resultados futuros según los PCGA.

La definición de Akamai de la medida no GAAP utilizada en esta nota de prensa se describe a continuación:

Ingresos netos no-GAAP por acción diluida - Ingresos netos no-GAAP divididos por el promedio ponderado de acciones comunes en circulación. El promedio ponderado de acciones diluidas en circulación se ajusta en los cálculos por acción no-GAAP para las acciones que se entregarían a Akamai de acuerdo con las transacciones de cobertura de notas celebradas en relación con las emisiones de 1.150 millones de dólares de notas senior convertibles con vencimiento en 2027 y 2025, respectivamente. Según los PCGA, las acciones entregadas en virtud de las transacciones de cobertura no se consideran acciones de compensación en el cálculo de las acciones totalmente diluidas hasta que se entregan. Sin embargo, la empresa recibiría un beneficio de las transacciones de cobertura de los pagarés y no permitiría que se produjera la dilución, por lo que la dirección considera que el ajuste de este beneficio proporciona una visión significativa del rendimiento operativo. Con respecto a los bonos senior convertibles con vencimiento en cada uno de los años 2027 y 2025, a menos que el precio medio ponderado de las acciones de Akamai sea superior a 116,18 dólares y 95,10 dólares, respectivamente, el precio de conversión inicial, no habrá diferencia entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación GAAP y no GAAP.

Ingresos netos no-GAAP - Ingresos netos GAAP ajustados por los siguientes elementos afectados por los impuestos: amortización de activos intangibles adquiridos; compensación basada en acciones; amortización de la compensación basada en acciones capitalizada; costes relacionados con la adquisición; cargos por reestructuración; ganancias y pérdidas por acuerdos legales; costes incurridos relacionados con las dotaciones a la Fundación Akamai; amortización del descuento de la deuda y los costes de emisión; amortización de los gastos de intereses capitalizados; ciertas ganancias y pérdidas en las inversiones; ingresos y pérdidas de la inversión por método de participación; y otros elementos no recurrentes o inusuales que pueden surgir de vez en cuando. 

Los ajustes no-GAAP, y la base de Akamai para excluirlos de las medidas financieras no-GAAP, se describen a continuación:

  • Amortización de los activos intangibles adquiridos - Akamai ha incurrido en la amortización de activos intangibles, incluidos en sus estados financieros GAAP, relacionados con varias adquisiciones que ha realizado. El importe del precio de compra de una adquisición asignado a los activos intangibles y el plazo de su amortización relacionada puede variar significativamente y es único para cada adquisición; por lo tanto, Akamai excluye la amortización de los activos intangibles adquiridos de sus medidas financieras no GAAP para proporcionar a los inversores una base consistente para comparar los resultados operativos antes y después de la adquisición.
  • Compensación basada en acciones y amortización de la compensación basada en acciones capitalizadas - Aunque la compensación basada en acciones es un aspecto importante de la compensación pagada a los empleados de Akamai, el valor razonable en la fecha de concesión varía en función del precio de las acciones en el momento de la concesión, de las diferentes metodologías de valoración, de las suposiciones subjetivas y de la variedad de tipos de premios. Esto hace que la comparación de los resultados financieros actuales de Akamai con períodos anteriores y futuros sea difícil de interpretar; por lo tanto, Akamai cree que es útil excluir la compensación basada en acciones y la amortización de la compensación basada en acciones capitalizada de sus medidas financieras no GAAP para destacar el rendimiento del negocio principal de Akamai y para ser coherente con la forma en que muchos inversores evalúan su rendimiento y comparan sus resultados operativos con los de otras empresas similares.
  • Costes relacionados con las adquisiciones - Los costes relacionados con las adquisiciones incluyen los honorarios de las transacciones, los honorarios de los asesores, los costes de diligencia debida y otros costes directos asociados a las actividades estratégicas. Además, los ajustes posteriores a los importes estimados inicialmente por Akamai de contraprestaciones contingentes e indemnizaciones asociadas a adquisiciones específicas se incluyen dentro de los costes relacionados con las adquisiciones. Estos importes se ven afectados por el calendario y el tamaño de las adquisiciones. Akamai excluye los costes relacionados con las adquisiciones de sus medidas financieras no GAAP para proporcionar una comparación útil de los resultados operativos de Akamai con períodos anteriores y con sus empresas homólogas, ya que dichos importes varían significativamente en función de la magnitud de las transacciones de adquisición y no reflejan las operaciones principales de Akamai.
  • Cargos de reestructuración - Akamai ha incurrido en cargos de reestructuración por programas que han cambiado significativamente el alcance del negocio emprendido por la Empresa o la forma en que se lleva a cabo dicho negocio. Estos cargos incluyen indemnizaciones y gastos relacionados con la reducción de la plantilla, el deterioro de los activos de larga duración que ya no se utilizarán en las operaciones (incluidos los activos de derecho de uso, otras propiedades y equipos relacionados con las instalaciones y el software de uso interno) y las tasas de terminación de cualquier contrato cancelado como parte de estos programas. Akamai excluye estos elementos de sus medidas financieras no GAAP cuando evalúa su rendimiento empresarial continuo, ya que dichos elementos varían significativamente en función de la magnitud de la acción de reestructuración y no reflejan los gastos operativos futuros previstos. Además, estos cargos no proporcionan necesariamente una visión significativa de los fundamentos de las operaciones actuales o pasadas de su negocio.
  • Amortización del descuento de la deuda y de los costes de emisión y amortización de los gastos de intereses capitalizados - En agosto de 2019, Akamai emitió 1.150 millones de dólares de bonos senior convertibles con vencimiento en 2027 con un tipo de interés de cupón del 0,375%. En mayo de 2018, Akamai emitió 1.150 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2025 con un tipo de interés de cupón del 0,125%. Los tipos de interés imputados de estos bonos senior convertibles fueron del 3,10% y del 4,26%, respectivamente. Esto es el resultado de los descuentos de deuda registrados por las características de conversión que deben contabilizarse por separado como capital según los PCGA, reduciendo así el valor contable de los instrumentos de deuda convertibles. Los descuentos de la deuda se amortizan como gastos de intereses junto con los costes de emisión de la deuda. Los gastos de intereses excluidos de los resultados no GAAP de Akamai están compuestos por estos componentes no monetarios y se excluyen de la evaluación de la dirección del rendimiento operativo de la empresa porque la dirección cree que los gastos no monetarios no son representativos del rendimiento operativo actual.
  • Ganancias y pérdidas en inversiones - Akamai ha registrado ganancias y pérdidas por la enajenación, cambios en el valor razonable y deterioro de ciertas inversiones. Akamai cree que excluir estas cantidades de sus medidas financieras no GAAP es útil para los inversores, ya que los tipos de eventos que dan lugar a estas ganancias y pérdidas no son representativos de las operaciones comerciales principales de Akamai y del rendimiento operativo continuo
  • Acuerdos legales - Akamai ha incurrido en pérdidas relacionadas con la resolución de asuntos legales. Akamai cree que excluir estos importes de sus medidas financieras no GAAP es útil para los inversores, ya que los tipos de eventos que los originan no son representativos de las operaciones comerciales principales de Akamai.
  • Dotación de la Fundación Akamai - Akamai ha incurrido en gastos para dotar a la Fundación Akamai, una fundación corporativa privada dedicada a fomentar la próxima generación de innovadores tecnológicos mediante el apoyo a la educación matemática y científica. La primera dotación de Akamai fue en 2018 para permitir una dotación permanente para la Fundación Akamai que le permita ampliar su alcance. En el cuarto trimestre de 2020, Akamai complementó la dotación para permitir iniciativas específicas para aumentar la diversidad en la industria tecnológica. Akamai cree que excluir estas cantidades de las medidas financieras no GAAP es útil para los inversores, ya que estos gastos infrecuentes y casi únicos no son representativos de sus operaciones comerciales principales.
  • Ingresos y pérdidas de la inversión por el método de la participación - Akamai registra los ingresos o pérdidas de su participación en las ganancias y pérdidas de su inversión por el método de la participación. Akamai excluye dichos ingresos y pérdidas porque no controla directamente las operaciones de la inversión y los ingresos y pérdidas relacionados no son representativos de sus operaciones comerciales principales. 
  • Efecto del impuesto sobre la renta de los ajustes no GAAP y ciertas partidas fiscales discretas - Los ajustes no GAAP descritos anteriormente se presentan antes de impuestos. El efecto del impuesto sobre los beneficios de los ajustes no PCGA es la diferencia entre el gasto del impuesto sobre los beneficios PCGA y el gasto del impuesto sobre los beneficios no PCGA. El gasto del impuesto sobre la renta no-GAAP se calcula sobre los ingresos antes de impuestos no-GAAP (ingresos antes de impuestos GAAP ajustados por los ajustes no-GAAP) y excluye ciertos elementos fiscales discretos (como el registro o la liberación de las provisiones de valoración), si los hubiera. Akamai cree que la aplicación de los ajustes no-GAAP y su correspondiente efecto en el impuesto sobre la renta permite a Akamai destacar los ingresos atribuibles a sus operaciones principales. 

Declaración de Akamai según la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados 

Esta publicación y/o nuestra teleconferencia de ganancias programada para hoy contienen información sobre futuras expectativas, planes y perspectivas de la gestión de Akamai que constituyen declaraciones previsoras a efectos de las disposiciones del refugio seguro bajo la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluyendo declaraciones sobre el rendimiento financiero futuro esperado y los beneficios de la adquisición planificada de Linode. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los indicados en estas declaraciones prospectivas como resultado de varios factores importantes, incluyendo, pero no limitándose a, la incapacidad de seguir generando efectivo al mismo nivel que en años anteriores; la capacidad de completar la transacción de Linode de manera oportuna o en absoluto; incertidumbres en cuanto a si los beneficios anticipados de la transacción de Linode se harán realidad; incertidumbres sobre si el negocio de Linodese integrará con éxito con el negocio de Akamai, incluyendo si la tecnología de Linodeinteroperará como se espera con la tecnología existente de Akamai; el efecto del anuncio de la transacción propuesta sobre la capacidad de Linodepara mantener las relaciones con sus clientes, proveedores y empleados clave; el fracaso de nuestras inversiones en innovación para generar soluciones que sean aceptadas en el mercado; la incapacidad de aumentar nuestros ingresos al mismo ritmo que en el pasado y evitar que nuestros gastos aumenten a un ritmo mayor que nuestros ingresos; el impacto de la actual pandemia de COVID-19; los defectos o interrupciones en nuestros productos o sistemas informáticos; el fracaso de la integración de cualquiera de nuestras adquisiciones; el retraso en el desarrollo o la imposibilidad de desarrollar nuevas ofertas de servicios o funcionalidades y, en caso de que se desarrollen, la falta de aceptación en el mercado de dichas ofertas de servicios y funcionalidades o la imposibilidad de que dichas soluciones funcionen como se espera, y otros factores que se comentan en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K, en los informes trimestrales en el Formulario 10-Q y en otros documentos que se presentan periódicamente a la SEC.

Además, las declaraciones contenidas en esta nota de prensa y en dicha convocatoria de inversores representan las expectativas y creencias de Akamai a la fecha de esta nota de prensa. Akamai anticipa que los eventos y desarrollos posteriores pueden hacer que estas expectativas y creencias cambien. Sin embargo, aunque Akamai puede decidir actualizar estas declaraciones previsoras en algún momento en el futuro, renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones previsoras no deben ser consideradas como representativas de las expectativas o creencias de Akamai en cualquier fecha posterior a la fecha de esta nota de prensa.

Acerca de Akamai
Akamai potencia y protege la vida online. Las empresas más innovadoras del mundo eligen a Akamai para asegurar y entregar sus experiencias digitales, ayudando a miles de millones de personas a vivir, trabajar y jugar cada día. Con la mayor y más fiable plataforma Edge del mundo, Akamai mantiene las aplicaciones, el código y las experiencias más cerca de los usuarios, y las amenazas más lejos. Obtenga más información sobre los productos y servicios de seguridad, entrega de contenidos y Edge Computing de Akamai en www.akamai.com, blogs.akamai.com, o siga a Akamai Technologies en Twitter y LinkedIn.

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