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Nota de Imprensa

A Akamai vai adquirir Linode para fornecer às empresas uma plataforma amiga do programador e distribuída em massa para construir, executar e proteger apps

Akamai para Adquirir Linode

A Akamai irá discutir a aquisição no seu Q4 e no final do ano de 2021, hoje, 15 de Fevereiro, às 16h30, ET.

CAMBRIDGE, Mass., Feb. 15, 2022 - Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), a solução mais fiável a nível mundial para potenciar e proteger as experiências digitais, anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para adquirir a Linode, um dos fornecedores de plataforma IaaS (IaaS), uma das infra-estruturas mais fáceis de utilizar e de maior confiança. 

Experiências digitais modernas, incluindo ambientes virtuais como o metaverso, são criadas através da convergência de meios de comunicação, entretenimento, tecnologia, comércio electrónico, serviços financeiros, e jogos online. A Akamai tem sido um parceiro chave para os líderes mundiais nestas indústrias há décadas, ao potenciar e proteger aplicações no actual mundo multi-nuvem e multiplataforma. Juntamente com a Linode, que tornou simples, acessível e acessível aos programadores o consumo de computação em nuvem, a Akamai tornar-se-á a plataforma de computação mais distribuída do mundo, da nuvem à borda.

"A oportunidade de combinar as capacidades de cloud computing da Linode com a plataforma líder de mercado e serviços de segurança da Akamai é transformadora para a Akamai", disse o Dr. Tom Leighton, CEO e co-fundador da Akamai Technologies. "A Akamai tem sido pioneira no negócio da computação de ponta há mais de 20 anos, e hoje estamos entusiasmados por iniciar um novo capítulo na nossa evolução, criando uma plataforma de nuvem única para construir, executar e proteger aplicações desde a nuvem até à ponta. Esta é uma grande vitória para os programadores que serão agora capazes de construir aplicações numa plataforma que proporciona escala, alcance, desempenho, fiabilidade e segurança sem precedentes". 

Christopher Aker, fundador e director executivo principal, Linode, acrescentou: "Começámos a Linode há 19 anos para tornar o poder da nuvem mais fácil e mais acessível. Ao longo do caminho, construímos uma plataforma de computação em nuvem em que os programadores e empresas de todo o mundo confiam. Hoje em dia, esses clientes enfrentam novos desafios à medida que os serviços na nuvem se tornam abrangentes, incluindo computação, armazenamento, segurança e entrega do núcleo ao limite. A resolução desses desafios requer uma tremenda integração e escala que a Akamai e a Linode planeiam reunir sob o mesmo tecto. Isto marca um novo capítulo excitante para a Linode e um grande passo em frente para os nossos clientes actuais e futuros".

Nos termos do acordo, a Akamai concordou em adquirir todo o capital em dívida da Linode Limited Liability Company por aproximadamente 900 milhões de dólares, após os habituais ajustamentos do preço de compra. Como resultado da estruturação da transacção como uma compra de activos, a Akamai espera conseguir poupanças no imposto sobre o rendimento em dinheiro durante os próximos 15 anos que têm um valor actual líquido estimado de aproximadamente 120 milhões de dólares. Espera-se que a transacção seja encerrada no primeiro trimestre de 2022 e está sujeita às condições habituais de encerramento. 

Para o ano fiscal de 2022, prevê-se que a aquisição da Linode acrescente aproximadamente $100 milhões em receitas e seja ligeiramente acrescentada ao EPS não-GAAP em aproximadamente $0,05 a $0,06. A Akamai fornecerá detalhes adicionais sobre a Linode, juntamente com os resultados financeiros do 4º trimestre e do final do ano 2021 e a orientação do ano inteiro sobre as suas receitas, telefona hoje, 15 de Fevereiro de 2022, às 16:30 p.m. ET.

Consultores sobre a Transacção

PJT Partners serviu como conselheiro financeiro e WilmerHale serviu como conselheiro jurídico da Akamai. DH Capital serviu como conselheiro financeiro e Latham & Watkins serviu como conselheiro jurídico da Linode.

Teleconferência marcada para hoje, terça-feira, 15 de Fevereiro, às 16h30 ET 

A Akamai irá discutir a aquisição da Linode durante a sua conferência telefónica de resultados financeiros Q4 e final do ano 2021, hoje, 15 de Fevereiro de 2022, às 16:30 p.m., hora de Leste. A chamada poderá incluir orientação financeira prospectiva por parte da administração. A chamada pode ser acedida através do (844) 578-9671 (ou (508) 637-5655 para chamadas internacionais) utilizando o número de identificação da conferência 7579719. Um webcast ao vivo da chamada e os slides que a acompanham podem ser acedidos na secção de Relações com Investidores de www.akamai.com. Além disso, uma repetição da chamada estará disponível durante duas semanas após a conferência através do website Akamai ou ligando para (855) 859-2056 (ou (404) 537-3406 para chamadas internacionais) e usando o número de identificação da conferência 7579719. 

Utilização de medidas financeiras não-GAAP 

Além de fornecer medições financeiras baseadas em princípios contabilísticos geralmente aceites nos Estados Unidos da América (GAAP), a Akamai fornece métricas financeiras adicionais que não são preparadas de acordo com o GAAP (não-GAAP). A administração utiliza medidas financeiras não-GAAP, para além das medidas financeiras GAAP, para compreender e comparar resultados operacionais ao longo dos períodos contabilísticos, para a tomada de decisões financeiras e operacionais, para efeitos de planeamento e previsão, para medir a compensação executiva e para avaliar o desempenho financeiro da Akamai. A medida financeira não-GAAP utilizada nesta publicação é o rendimento líquido não-GAAP por acção diluída.

A administração acredita que esta medida financeira não-GAAP reflecte o negócio contínuo da Akamai de uma forma que permite comparações e análises significativas das tendências do negócio, uma vez que facilita a comparação de resultados financeiros entre períodos contabilísticos e com os das nossas empresas pares. A administração também acredita que esta medida financeira não-GAAP permite aos investidores avaliar os resultados operacionais e as perspectivas futuras da Akamai da mesma forma que a administração. O rendimento líquido não-GAAP por métrica de acções diluída exclui despesas e ganhos que podem ser de natureza invulgar, pouco frequentes ou não reflectindo os resultados operacionais em curso da Akamai.

Esta medida financeira não-GAAP não substitui a apresentação dos resultados financeiros GAAP da Akamai e deve ser utilizada apenas como um suplemento, e não como um substituto, dos resultados financeiros da Akamai apresentados de acordo com GAAP. Para medidas históricas não-GAAP, a Akamai providenciou uma reconciliação de cada medida financeira não-GAAP utilizada nos seus relatórios financeiros e apresentações aos investidores com a medida financeira GAAP mais directamente comparável. Estas reconciliações podem ser encontradas sob o título "Reconciliação de GAAP a Medidas Financeiras Não-GAAP" na secção de Relações com Investidores do website da Akamai.

A Akamai fornece declarações prospectivas sob a forma de orientação e outras expressões de expectativas sobre o desempenho futuro. Estas declarações prospectivas são fornecidas numa base não-GAAP e não podem ser reconciliadas com a medida GAAP mais próxima sem esforço despropositado devido à imprevisibilidade dos montantes e do calendário dos eventos que afectam os itens que excluímos das medidas não-GAAP. Por exemplo, a compensação baseada em acções é imprevisível para os prémios Akamai baseados no desempenho, que podem flutuar significativamente com base nas expectativas actuais de realização futura de objectivos baseados no desempenho. A amortização de activos intangíveis, custos relacionados com a aquisição e custos de reestruturação são todos afectados pelo timing e dimensão de potenciais acções futuras, que são difíceis de prever. Além disso, de tempos a tempos, a Akamai exclui certos itens que ocorrem com pouca frequência, que são também intrinsecamente difíceis de prever e estimar. É igualmente difícil prever o efeito fiscal dos itens que excluímos e estimar certos itens fiscais discretos, como a resolução de auditorias fiscais ou alterações às leis fiscais. Como tal, os custos que estão a ser excluídos das projecções não-GAAP são difíceis de prever e uma reconciliação ou uma gama de resultados poderia levar a uma divulgação que seria imprecisa ou potencialmente enganadora. Alterações materiais a qualquer uma das exclusões poderiam ter um efeito significativo na nossa orientação e nos resultados futuros dos GAAP.

A definição da Akamai da medida não-GAAP utilizada neste comunicado de imprensa é apresentada a seguir:

Lucro líquido não-GAAP por acção diluída - Lucro líquido não-GAAP dividido pela média ponderada das acções ordinárias diluídas em circulação. As acções em circulação médias ponderadas diluídas são ajustadas nos cálculos não-GAAP por acção para as acções que seriam entregues à Akamai de acordo com as transacções de cobertura de risco de notas celebradas em ligação com as emissões de $1,150 milhões de notas seniores convertíveis com vencimento em 2027 e 2025, respectivamente. Segundo o GAAP, as acções entregues ao abrigo de transacções de cobertura não são consideradas acções de compensação no cálculo de acções totalmente diluídas até à sua entrega. No entanto, a empresa receberia um benefício das transacções de cobertura e não permitiria que a diluição ocorresse, pelo que a administração acredita que o ajustamento para este benefício proporciona uma visão significativa do desempenho operacional. Com respeito às notas seniores convertíveis devidas em cada um dos anos 2027 e 2025, a menos que o preço médio ponderado das acções da Akamai seja superior a $116,18 e $95,10, respectivamente, o preço de conversão inicial, não haverá diferença entre as acções ordinárias médias ponderadas diluídas GAAP e não-GAAP em circulação.

Rendimento líquido não-GAAP - Rendimento líquido GAAP ajustado para os seguintes itens afectados por impostos: amortização de activos intangíveis adquiridos; compensação baseada em acções; amortização de compensação baseada em acções capitalizada; custos relacionados com a aquisição; encargos de reestruturação; ganhos e perdas em liquidações legais; custos incorridos relacionados com dotações para a Fundação Akamai; amortização de desconto de dívida e custos de emissão; amortização de despesas de juros capitalizadas; certos ganhos e perdas em investimentos; rendimentos e perdas de investimentos pelo método de equivalência patrimonial; e outros itens não recorrentes ou não usuais que possam surgir de tempos a tempos. 

Os ajustamentos não-GAAP, e a base da Akamai para os excluir de medidas financeiras não-GAAP, são descritos abaixo:

  • Amortização de activos intangíveis adquiridos - A Akamai incorreu na amortização de activos intangíveis, incluídos nas suas demonstrações financeiras GAAP, relacionados com várias aquisições efectuadas pela Akamai. O montante do preço de compra de uma aquisição atribuído aos activos intangíveis e o prazo da sua respectiva amortização pode variar significativamente e é único para cada aquisição; por conseguinte, a Akamai exclui a amortização dos activos intangíveis adquiridos das suas medidas financeiras não-GAAP para fornecer aos investidores uma base consistente para comparar os resultados operacionais pré e pós-aquisição.
  • Remuneração baseada em acções e amortização da remuneração baseada em acções capitalizada - Embora a remuneração baseada em acções seja um aspecto importante da remuneração paga aos empregados da Akamai, o valor justo da data de concessão varia com base no preço das acções no momento da concessão, nas diferentes metodologias de avaliação, nos pressupostos subjectivos e na variedade de tipos de concessão. Isto torna a comparação dos resultados financeiros actuais da Akamai com períodos anteriores e futuros difícil de interpretar; portanto, a Akamai acredita que é útil excluir a compensação baseada em acções e a amortização da compensação baseada em acções capitalizada das suas medidas financeiras não-GAAP, a fim de destacar o desempenho do negócio principal da Akamai e de ser consistente com a forma como muitos investidores avaliam o seu desempenho e comparam os seus resultados operacionais com as empresas homólogas.
  • Custos relacionados com a aquisição - Os custos relacionados com a aquisição incluem taxas de transacção, honorários de consultoria, custos de due diligence e outros custos directos associados a actividades estratégicas. Além disso, os ajustamentos subsequentes aos montantes iniciais estimados da Akamai de retribuição contingente e indemnizações associadas a aquisições específicas estão incluídos nos custos relacionados com a aquisição. Estes montantes são influenciados pelo calendário e dimensão das aquisições. A Akamai exclui os custos relacionados com aquisições das suas medidas financeiras não-GAAP para proporcionar uma comparação útil dos resultados operacionais da Akamai com períodos anteriores e com as suas empresas pares, porque tais montantes variam significativamente com base na magnitude das transacções de aquisição e não reflectem as operações centrais da Akamai.
  • Encargos de reestruturação - A Akamai incorreu em encargos de reestruturação de programas que alteraram significativamente o âmbito do negócio empreendido pela Empresa ou a forma como esse negócio é conduzido. Estes encargos incluem indemnizações e despesas relacionadas com a redução da mão-de-obra, depreciações de activos de longa duração que já não serão utilizados nas operações (incluindo activos de direito de utilização, outros bens e equipamentos relacionados com a facilidade e software de utilização interna) e taxas de rescisão para quaisquer contratos cancelados como parte destes programas. A Akamai exclui estes itens das suas medidas financeiras não-GAAP ao avaliar o seu desempenho empresarial contínuo, uma vez que tais itens variam significativamente com base na magnitude da acção de reestruturação e não reflectem as despesas operacionais futuras esperadas. Além disso, estes encargos não proporcionam necessariamente uma visão significativa dos fundamentos das operações actuais ou passadas do seu negócio.
  • Amortização do desconto da dívida e custos de emissão e amortização de despesas com juros capitalizados - Em Agosto de 2019, a Akamai emitiu $1,150 milhões de notas seniores convertíveis com vencimento em 2027 com uma taxa de juros de cupão de 0,375%. Em Maio de 2018, a Akamai emitiu $1,150 milhões de notas seniores convertíveis com vencimento em 2025 com uma taxa de juros de cupão de 0,125%. As taxas de juro imputadas destas notas sénior convertíveis eram de 3,10% e 4,26%, respectivamente. Isto é o resultado dos descontos de dívida registados para as características de conversão que devem ser contabilizadas separadamente como capital próprio no GAAP, reduzindo assim o valor contabilístico dos instrumentos de dívida convertíveis. Os descontos da dívida são amortizados como despesa de juros juntamente com os custos de emissão da dívida. A despesa com juros excluída dos resultados não-GAAP da Akamai é composta por estes componentes não monetários e é excluída da avaliação da gestão do desempenho operacional da empresa porque a gestão acredita que a despesa não monetária não é representativa do desempenho operacional contínuo.
  • Ganhos e perdas em investimentos - A Akamai registou ganhos e perdas decorrentes da disposição, alterações ao justo valor e imparidade de certos investimentos. A Akamai acredita que a exclusão destes montantes das suas medidas financeiras não-GAAP é útil para os investidores, uma vez que os tipos de eventos que dão origem a estes ganhos e perdas não são representativos das operações principais da Akamai e do seu desempenho operacional contínuo
  • Acordos jurídicos - A Akamai sofreu perdas relacionadas com a resolução de questões jurídicas. A Akamai acredita que a exclusão destes montantes das suas medidas financeiras não-GAAP é útil para os investidores, uma vez que os tipos de eventos que os originam não são representativos das operações comerciais centrais da Akamai.
  • Dotação da Fundação Akamai - A Akamai incorreu em despesas para dotar a Fundação Akamai, uma fundação empresarial privada dedicada a encorajar a próxima geração de inovadores tecnológicos através do apoio à educação matemática e científica. A primeira dotação da Akamai foi em 2018 para permitir uma dotação permanente para a Fundação Akamai, a fim de lhe permitir expandir o seu alcance. No quarto trimestre de 2020, a Akamai complementou a dotação para permitir iniciativas específicas para aumentar a diversidade na indústria tecnológica. A Akamai acredita que a exclusão destes montantes de medidas financeiras não-GAAP é útil aos investidores, uma vez que estas despesas pouco frequentes e quase únicas não são representativas das suas principais operações comerciais.
  • Rendimentos e perdas do investimento pelo método de equivalência patrimonial - A Akamai regista rendimentos ou perdas sobre a sua parte dos rendimentos e perdas do seu investimento pelo método de equivalência patrimonial. A Akamai exclui tais rendimentos e perdas porque não controla directamente as operações do investimento e os rendimentos e perdas relacionados não são representativos das suas operações comerciais principais. 
  • Efeito fiscal dos ajustamentos não-GAAP e de certos itens fiscais discretos - Os ajustamentos não-GAAP descritos acima são reportados numa base antes de impostos. O efeito dos ajustamentos não-GAAP no imposto sobre o rendimento é a diferença entre as despesas de imposto sobre o rendimento GAAP e as despesas de imposto sobre o rendimento não-GAAP. A despesa de imposto sobre o rendimento não-GAAP é calculada sobre o rendimento não-GAAP antes de impostos (rendimento antes de impostos GAAP ajustado para ajustamentos não-GAAP) e exclui certos itens de impostos discretos (tais como registo ou libertação de permissões de avaliação), se existirem. A Akamai acredita que a aplicação dos ajustamentos não-GAAP e do seu efeito de imposto sobre o rendimento relacionado permite à Akamai destacar os rendimentos atribuíveis às suas operações principais. 

Declaração da Akamai ao abrigo da Lei de Reforma do Contencioso de Títulos Privados 

Este comunicado e/ou a nossa conferência telefónica de rendimentos agendada para hoje mais tarde contém informações sobre expectativas, planos e perspectivas futuras da gestão da Akamai que constituem declarações prospectivas para efeitos das disposições de "porto seguro" ao abrigo da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo declarações sobre o desempenho financeiro futuro esperado e os benefícios da aquisição planeada da Linode. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados por estas declarações prospectivas como resultado de vários factores importantes, incluindo, mas não se limitando a, incapacidade de continuar a gerar dinheiro ao mesmo nível dos anos anteriores; a capacidade de completar a transacção Linode de forma atempada ou não; incertezas quanto à realização dos benefícios previstos da transacção Linode; incertezas sobre se o negócio da Linode será integrado com sucesso no negócio da Akamai, incluindo se a tecnologia da Linode irá interoperar como esperado com a tecnologia existente da Akamai; o efeito do anúncio da transacção proposta na capacidade da Linode de manter relações com os seus principais clientes, vendedores e empregados; o fracasso dos nossos investimentos em inovação para gerar soluções que são aceites no mercado; a incapacidade de aumentar as nossas receitas ao mesmo ritmo que no passado e impedir que as nossas despesas aumentem a um ritmo superior ao das nossas receitas; o impacto da pandemia COVID-19 em curso; defeitos ou perturbações nos nossos produtos ou sistemas informáticos; o fracasso da integração de qualquer uma das nossas aquisições; o atraso no desenvolvimento ou falha no desenvolvimento de novas ofertas de serviços ou funcionalidades, e se desenvolvidas, a falta de aceitação pelo mercado de tais ofertas de serviços e funcionalidades ou falha de tais soluções para funcionar como esperado, e outros factores que são discutidos no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K, relatórios trimestrais no Formulário 10-Q, e outros documentos arquivados periodicamente junto da SEC.

Além disso, as declarações neste comunicado de imprensa e na referida chamada de investidores representam as expectativas e crenças da Akamai a partir da data deste comunicado de imprensa. A Akamai prevê que os acontecimentos e desenvolvimentos subsequentes poderão provocar a mudança destas expectativas e crenças. Contudo, embora a Akamai possa optar por actualizar estas declarações prospectivas em algum momento no futuro, renuncia especificamente a qualquer obrigação de o fazer. Estas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando as expectativas ou crenças da Akamai a partir de qualquer data posterior à data do presente comunicado de imprensa.

Acerca da Akamai
A Akamai dá poder e protege a vida online. As empresas mais inovadoras em todo o mundo escolhem a Akamai para garantir e entregar as suas experiências digitais - ajudando milhares de milhões de pessoas a viver, trabalhar e brincar todos os dias. Com a maior e mais confiável plataforma do mundo, a Akamai mantém aplicações, códigos, e experiências mais próximas dos utilizadores - e ameaças mais distantes. Saiba mais sobre a segurança, entrega de conteúdos e produtos e serviços de computação de ponta da Akamai em www.akamai.com, blogs.akamai.com, ou siga a Akamai Technologies no Twitter e no LinkedIn.

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